בשממה פוסט-אפוקליפטית, המים נשלטים על ידי שליט חמדן. השריף ראו מגייס את בנו של מלך השדים, בעל זבוב, ועוזר הגנב כדי למצוא אגם אבוד, מול סכנות ברחבי המדבר.