סיפור עלייתה לגדולה של הדמות המקראית האיקונית דוד, שבסופו של דבר הופך למלך הידוע ביותר של עם ישראל. המלך שאול שירד מגדולתו נופל קורבן לגאוותו של עצמו. לפי הנחיית האל, הנביא שמואל מושח למלך נער מנודה. עם נפילתו של מנהיג אחד, קם מנהיג אחר.