בעולם פוסט-אפוקליפטי בו נפלה פצצה ענקית שהפכה את טוקיו למכתש, מגיפה מסתורית בשם "החלודה" (Rust) משתוללת, וזוחלי ענק משוטטים חופשי. אם כל זה לא מספיק, טרוריסט-קַשָּׁת מוזר מסתובב בשטח, ובמקום בו חציו פוגעים צומחות פטריות ענק. כעבור זמן, הטרוריסט פוגש ברופא חרוץ שמנסה למצוא באופן מחתרתי תרופה למגיפה הנוראה.