Kuninkaantekijänä tunnettu rikollinen raivaa tunnettuja poliitikkoja nousevien nimien tieltä. Kun nuori senaattori kohoaa sankariksi onnettomuuden myötä, Reddingtonin epäilykset heräävät. FBI ryhtyy selvittämään tapausta, mutta Lizzien mieltään painaa enemmän se, missä Reddington oli hänen isänsä kuolinhetkellä.