Pius XIII on koomassa. Odottamattoman ja mystisen väliajan jälkeen Voiello onnistuu tekemään Sir John Brannoxista, hillitystä, hurmaavasta ja sivistyneestä englantilaisesta aristokraatista, uuden paavin, joka ottaa nimekseen John Paul III, Johannes Paavali III. Uusi paavi vaikuttaa täydelliseltä, mutta hän salaa heikkoutensa ja salaisuutensa.