Vi er i det 19. århundrede. En lille landsby bliver plaget af et blodtørstigt monster: En menneskeædende varulv! En gruppe dusørjægere ankommer til byen for fange og dræbe bæstet. Den unge Daniel tilbyder sig hjælp med at spore varulven, trods protester fra hans mor og han chef, byens læge. Jagten går i gang, men snart bliver det tydeligt, at ikke alle jægerne er, hvad de giver sig ud for at være.