På den barske ø Bersærk, hvor vikinger og drager har været bitre fjender i generationer, skiller høvdingens søn, Hikke, sig ud. Han dur ikke til at dræbe drager! En skæbnesvanger dag trodser Hikke alt ved at blive venner med Natskygge-dragen, Tandløs. Deres usandsynlige bånd afslører dragernes sande natur og udfordrer selve grundlaget for vikingsamfundet. Sammen med den modige vikingepige, Astrid, opdager Hikke en ældgammel trussel, der bringer både vikinger og drager i fare. Venskabet mellem dreng og drage bliver nøglen til at standse truslen og gå ind i en ny fremtid for begge racer.