Takezo beslutter sig til at droppe tilværelsen som omrejsende og slutter sig til Shogun, Japans mest magtfulde klanleder. På samme tid udfordres han til duel af Sasaki Kojiro, en talentfuld kriger. Takezo accepterer udfordringen, men beder om et års forberedelsestid. Han vælger at leve uden Shoguns beskyttelse og slår sig ned i udkanten af en landsby, hvor han dyrker grøntsager. Otso og Akemi følger ham dertil. Begge kvinder er forelskede i ham. Efter at Takezo har hjulpet landsbyen i et opgør med banditter, søger han kærligheden hos Atso, og så rejser han endelig til Ganryu Island for at kæmpe sit livs endelige kamp.