Seibei Iguchi lever et vanskeligt liv som lavtstående samurai ved århundredeskiftet. Som enkemand med en sparsom indkomst kæmper Seibei for at tage sig af sine to døtre og sin senile mor. Nye muligheder synes at åbne sig, da den smukke Tomoe, en barndomsven, vender tilbage i hans og hans døtres liv, men efterhånden som det japanske feudale system falder fra hinanden, er Seibei stadig bundet af samuraiens æreskodeks og af sin egen sociale forrang. Hvordan kan han finde en måde at gøre det bedste for dem, han elsker?