En blodig og okkult fortælling om ambitioner, besættelse og berømmelsens sande pris.
Den unge skuespillerinde Sarah jagter den ultimative drøm om at slå igennem i Hollywood. Efter en række underlige castings hos det mystiske, men berømte studie Astraeus Pictures, får Sarah endelig den drømmerolle som kan ændre alt for hende. Men den ombejlede rolle får en masse bizarre følger, som transformerer Sarah til noget både smukt og rædselsvækkende. Og som i sidste ende viser hvad det vil sige at lægge sin sjæl op på lærredet.