Efter en mystisk fange med kun et par uger tilbage på sin straf bryder ud af fængslet i Central City, Elric brødre forsøge at opspore ham. Eftersøgningen fører dem til tabel By i den sydvestlige land Creta, hvor Alphonse redder en ung alkymist ved navn Julia fra den meget mand, de forsøger at fange. I den tykke af kampen, de bogstaveligt talt tumler ind Julias hjemmebane, slum Milos Valley, og er involveret i den folkelige oprør af hendes folk.