Denne Richard Linklater animationsfilm er nærmest aggressivt anti-mainstream. Der er som sådan ikke noget lineært plot, vi følger en række forskellige karakterer, der filosoferer over livet og deres indbyrdes forhold. Filmen er lavet ved først at optage rigtige levende skuespiller og derefter tegne oven på billederne og derved skabe en realistisk verden i tegnefilmens univers.