Lumberton, North Carolina. Den unge Jeffrey Beaumont vender tilbage til en lille forstad, da hans far får et slagtilfælde. Fundet af et afskåret øre bliver Jeffreys adgang til den idylliske bys underverden, der omfatter vold, afpresning og sadisme. Jeffrey begynder at se den pæne, jævnaldrende Sandy, men er samtidig tiltrukket af den noget ældre natklubsangerinde Dorothy. Hans forsøg på at hjælpe Dorothy, fører ham i kontakt med psykopaten Frank.