Da komponisten George Harvey Bone vågner uden erindring om natten før og med en blodig kniv i lommen, bekymrer han sig om, at han har begået en forbrydelse. På råd fra Dr. Middleton går Bone med til at slappe af og går til en musikoptræden med sangerinden Netta Longdon. Fanget af Netta går Bone med til at skrive sange til hende i stedet for sin egen koncert. Men Bone bliver hurtigt jaloux på Netta og bekymrer sig om at kontrollere sig selv under sine anfald.