Historien følger den forstyrrede enspænderen Frank Zito (Woods), der myrder kvinder til højre og venstre, så han kan tage deres skalp og beklæde sine manniquin dukker med dem. En dag møder han dog fotografen Anne, der beder om hans hjælp til en udstilling. Kan det blive Franks chance til at komme tilbage til virkeligeden eller er det for sent for ham?