I 1940'erne gør bondefangeren Stan sig populær hos den clairvoyante Zeena og hendes mand, der rejser rundt med et tivoli. Han bruger sin nye viden til at svindle New Yorks velhavende elite. Stan bliver mere og mere ambitiøs, og snart lægger han planer om at svindle finansfyrsten Grindle med hjælp fra den gådefulde psykiater Lilith - der måske bliver Stan's hidtil sværeste modstander.