Virgil er stjernen i et eksperimentalt projekt, der uddanner piloter via flysimulatorer. Og Virgil er en chimpanse! Jimmy, en af luftværnets unge rekrutter, får til opgave at passe på Virgil og de andre forsøgsdyr. Men Jimmy fornemmer, at militæret har andre og mere farlige planer med aberne. Sammen med dyreadfærdsforskeren Teri forsøger han at afsløre hemmeligheden bag Projekt X.