Da den græske konge Cotys beder Hercules om hjælp til at befri sit rige fra en brutal og destruktiv tyran, begiver han sig ud på en farefuld rejse. Hercules og hans følge står over for både fysiske og psykiske prøvelser, og snart må de konfrontere ikke kun de ydre fjender, men også de indre dæmoner, der truer Hercules' forståelse af sin egen identitet som gud og helt.