V feudalní Japonsku jsou poludémonské dvojčata Towa a Setsuna rozděleny během požáru lesa. Když Towa nesitně hledá svou mladší sestru, vstoupí do tajemného tunelu, který ji přenese do současného Japonska, kde ji najdou a vychovává její bratr Kagome Higurashi, Sota, a jeho rodina. Deset let později se tunel, který spojuje dvě éry, znovu otevře, a Towa se znovu setkává se Setsunou, která nyní pracuje jako lovkyně démonů pro Kohaku. Ale k překvapení Towy se zdá, že Setsuna ztratila všechny vzpomínky na svou starší sestru