عندما تنتقل موسيقية وزوجها إلى منزل ناء في ويلز، تزعج الموسيقى التي يصنعونها سحر الفولك المحلي القديم، وتجلب طفلا بلا اسم إلى بابهم ينوي التسلل إلى حياتهم.