جيمي مورغان شاب مضطرب يعاني من علامة ولادة على وجهه، مما جعله معزولا وخائفا، مختبئا من العالم الخارجي. يعيش في شرق الطرف، المعروف بعصابات العنفاء ذات الأغطية. وفقا لتقارير الأخبار، فإن العصابات الآن ترتدي أقنعة شيطانية. لكن، في إحدى الليالي، بعد مقتل والدته، يكتشف جيمي الحقيقة المرعبة.