在只有女巫能施法的世界裡，她們必須在施法時避免被普通人看到。Coco在做家務時，幻想自己成為女巫。當一位名叫Qifrey的年輕女巫來訪時，Coco揭開了「絕對秘密」，成為Qifrey的徒弟並開始學習。故事講述了在絕望中掙扎卻仍向希望伸手的孩子們。