หลังจากถูกเทวดาตกสวรรค์สังหาร อิซเซ เฮียวโดะก็ฟื้นคืนชีพโดยประธานคนสวยของชมรมวิจัยไสยศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมของเขา เรียส เกรโมรี ซึ่งกลายเป็นปีศาจระดับสูง ด้วยพลังใหม่ที่ชั่วร้าย อิซเซจึงต้องรับใช้ริอัส