จอมมารตื่นขึ้นจากการผนึกหนึ่งพันปีในร่างของเด็กชายวัยสิบขวบ เข้าเรียนที่สถาบันปราบอสูรเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพวกมนุษย์และเรียนรู้เรื่องอดีตของตนเอง