ในนิวยอร์กทศวรรษ 1990 เจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเครื่องแบบได้รับมอบหมายให้ล่อลวงและจับกุมเกย์ อย่างไรก็ตาม เขาประหลาดใจที่ค้นพบความเชื่อมโยงที่แวววาวกับหนึ่งในเป้าหมายของเขา เมื่อความสัมพันธ์ลับของพวกเขาลึกซึ้งยิ่งขึ้นและแรงกดดันภายในในการจับกุมทวีความรุนแรงขึ้นเขาพบว่าตัวเองถูกฉีกขาดระหว่างหน้าที่และความปรารถนา