โนอาและไมเคิลต้องอยู่ภายใต้การดูแลของลีโอนอร์ พี่เลี้ยงเด็กคนใหม่ของพวกเขา ซึ่งโนอาสงสัยว่าลีโอนอร์เป็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติที่ชั่วร้าย โนอาถูกคนรอบข้างปฏิเสธ เธอจึงพยายามค้นหาตัวตนที่แท้จริงของลีโอนอร์ แต่ไม่นานเธอก็พบว่าตัวเองได้รับสิ่งที่มากกว่าที่เธอคาดไว้มาก