เมืองนางาซากิ ปี 1964 หลังจากการตายของยากูซ่าผู้เป็นพ่อ คิคุโอะ ในวัย 15 ปี ถูกรับเข้าไปอยู่ภายใต้การดูแลของนักแสดงคาบูกิชื่อดัง เขาได้ตัดสินใจที่จะทุ่มเทตัวเองในกับการแสดงแบบดั้งเดิมนี้ ร่วมกับ ชุนซูเกะ ลูกชายเพียงคนเดียวของนักแสดงคาบูกิ และหลังจากผ่านไปหลายทศวรรษ เด็กหนุ่มสองคนก็ได้เติบโตและพัฒนาไปด้วยกัน และเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะกลายมาเป็นปรมาจารย์ของศาสตร์แห่งคาบูกิที่ยิ่งใหญ่ท่ีสุดในญี่ปุ่น