லேக்டவுன் மீதான ஸ்மாக் தாக்குதலைத் தொடர்ந்து, பில்போ மற்றும் குள்ளர்கள் எரெபோரின் புதையல் மலையை உரிமை கோரும் மற்றவர்களிடமிருந்து பாதுகாக்க முயற்சிக்கின்றனர்: பாழடைந்த லேக்டவுனின் ஆண்கள் மற்றும் மிர்க்வுட்டின் குட்டிச்சாத்தான்கள். இதற்கிடையில், அசோக் தி டிஃபைலர் தலைமையிலான ஓர்க்ஸின் இராணுவம் எரெபோரை நோக்கி அணிவகுத்துச் செல்கிறது, இது இருண்ட பிரபு சௌரோனின் எழுச்சியால் தூண்டப்படுகிறது. குள்ளர்கள், குட்டிச்சாத்தான்கள் மற்றும் ஆண்கள் ஒன்றிணைய வேண்டும், மேலும் மத்திய பூமியின் நம்பிக்கை பில்போவின் கைகளில் விழுகிறது.