Året är 1983 och crack sprider sig över Los Angeles som en löpeld. I denna serie får vi bl.a. följa Franklin Saint, en makthungrig gatuentreprenör, den mexikanska wrestlern Gustavo "El Oso" Zapata som hamnar mitt i maktkriget hos en familj, CIA-agenten Teddy McDonald som är på flykt från ett mörkt förflutet, samt Lucia Villanueva, dottern till en mexikansk crimeboss.