I en värld där endast häxor kan kasta magi, måste de undvika att bli sedda av vanliga människor medan de kastar. Medan Coco gör sina hushållsuppgifter drömmer hon om att bli häxa. När en ung häxa vid namn Qifrey besöker hennes by upptäcker Coco den ”absoluta hemligheten”, blir Qifreys lärjunge och börjar studier. Detta är historien om barn som möter förtvivlan, men vänder sig mot hopp.