I Östeuropa i slutet av andra världskriget får en ung Hannibal bevittna hur hans föräldrar dör en ohygglig död och hans lillasyster lämnas i hans vård. Ensam och utan möjlighet att överleva själv tvingas han leva på ett sovjetiskt barnhem för föräldralösa. En omättlig lust föds i honom att bli en seriemördare som inte föddes sådan, utan skapades med tiden...