I Japan skickas vampyrjägaren Saya, som är en mäktig original, av sin kontaktperson med regeringen, David, utgiven som tonårselev, till Yokota High School på Halloween-kvällen för att jaga vampyrer. Saya ber David att ge henne en ny katana. Snart räddar hon skolsköterskan Makiho Amano från två vampyrer förklädda till klasskamrater och Makiho bevittnar hennes kamp mot den mäktiga demonen.