Året är 1952 i Brooklyn, New York. En tid och plats präglad av korruption, tonårsprostitution och Koreakriget. I denna framtidslösa häxkittel finns en brokig skara som lever i utkanten av samhällets ramar. Vi möter den prostituerade Tralala som tillsammans med sin partner Sal lockar till sig soldater för att sedan stjäla deras pengar. Och Harry, ledaren för fackföreningsstrejken som förälskar sig i transvestiten Regina. Men de har en sak gemensamt, den totala avsaknaden av kärlek, trygghet och framtidstro. Baserad på Selbys bok.