Tajni policajac Jim Raynor je iskusan veteran. Njegovoj partnerki, Kristen Kejts, nedostaje iskustva, ali on misli da je dovoljno čvrsta da radi na njegovom sledećem slučaju sa njim: duboki tajni zadatak da sruši ozloglašenog teško uhvatiti narkobosa Gejnsa. Dok je njihov odnos postaje romantičan tokom zadatka, oni takođe pretvoriti u narkomane, i da će morati da se bore svoje zavisnosti ako žele da sruši Gaines jednom za svagda.