Kada se kompozitor Džordž Harvi Bone probudi bez sećanja na prethodnu noć i krvavog noža u džepu, brine se da je počinio zločin. Po savetu dr Midltona, Bone pristaje da se opusti, odlazeći na muzički nastup pevačice Nette Longdon. Prikovan Nettom, Bone pristaje da piše pesme za nju, a ne za svoj koncert. Međutim, Bone ubrzo postaje ljubomoran na Nettu i brine se o kontroli sebe tokom svojih čarolija.