Кенет Брана глуми Мајка Черча, циничног приватног детектива ангажованог да открије идентитет лепе жене која се не сећа свог живота. Ема Томпсон игра загонетну жену којој Мајк даје име Грејс. Френклин Медсон (Дерек Џејкоби), ексцентрични препродавац антиквитета, пријављује се да помогне Мајку да открије Грејсин прави идентитет помоћу јединственог дара за хипнозу. Медсон хипнотише младу жену и замоли је да опише шта види. На њихово изненађење, она не опише свој живот, већ гламурозни брачни живот Маргарет и Романа Штрауса који су се упознали, заљубили и умрли касних 1940-их. Иако Мајк не верује Медсоновој теорији да је Грејс можда открила свој претходни живот, он мора да потражи очигледну везу између Грејс и жене која је убијена пре четрдесет година. То је једини траг који има.