Добри декица чита болесном унуку бајку коју је њему читао његов деда, а њему његов отац. Лепа Батеркап заљубљује се у лепог кућног слугу Вестлија. Младић одлази на море да би зарадио новац за венчање, али га негде путем убију гусари. Барем је таква вест стигла до девојке која се након тога заручи за краљевића Хампердинка иако је свесна да га никад неће моћи заволети. Будућу краљицу отима необична тројка пробисвета и одводи у земљу преко седам мора и седам гора. Отимачима је за петама страшни Црни осветник који спашава лепотицу. Показује се да је реч о њеној младалачкој љубави којој су гусари ипак поштедели живот. Но права пустоловина тек почиње...