Svet je popolnoma spremenil neznan in zelo nalezljiv virus, poimenovan Bolezen, ki je pokosil dobršen del svetovne populacije. Sočasno so se začeli rojevati samo hibridni otroci, pol ljudje - pol živali. So ljubki in nebogljeni, kar pa prestrašenih ljudi ni ustavilo, da jih ne bi preganjali. Mladi Gus, tudi hibrid med človekom in jelenom, je z očetom devet let preživel v ograjeni zeleni oazi znotraj parka Yellowstone. Po očetovi smrti se odpravi v svet iskat svojo mamo. Na poti se spoprijatelji z nekdanjim nogometnim zvezdnikom Big Manom, ki ga reši pred divjimi lovci...