Ko preudarnega posebnega agenta FBI Billa Goodmana, ki se dosledno drži pravil, dodelijo tajni skupni enoti CIA in FBI, se znajde v paru s skrivnostnim in predrznim operativcem CIA Colinom Glassom. Skupaj izvajata prikrite operacije v New Yorku, kjer razkrivata mednarodne zarote, teroristične celice in geopolitične skrivnosti.