Raymond Reddington, eden najbolj iskanih zločincev, se nenadoma preda FBI-ju. Trdi, da imata on in agencija enake interese: uloviti nevarne zločince in teroriste. Sestavil je namreč seznam najpomembnejših zlikovcev, za katere FBI sploh še ne ve - "črni seznam". Reddington je pripravljen sodelovati z FBI-jem, vendar le prek novinke agentke Elizabeth Keen.