Ko ljudje izkrčijo dom mačjega duha Luo Xiaoheija, mora najti novega. Sreča skupino drugih duhovnih bitij, ki ga vzamejo pod svoje okrilje in sanjajo o ponovni osvojitvi dežele, za katero pravijo, da jim pripada. Vendar naletita na človeka z imenom Wuxian, ki loči Luo Xiaoheija od drugih duhov, in skupaj se odpravita na potovanje, pri čemer se mačji duh uči nadzorovati svoje sposobnosti in oblikuje lastne misli o tem, ali naj se poveže z duhovi ali z ljudmi.