Ko Sosuke, mlad fant, ki živi na pečini s pogledom na morje, reši ujeto zlato ribico po imenu Ponyo, odkrije več, kot je pričakoval. Ponyo je radovedna, energična mlada bitja, ki hrepeni po tem, da bi bila človek, a čeprav povzroča kaos po hiši, njen oče, mogočen čarovnik, načrtuje, da bi Ponyo vrnil morju.