Polițistul sub acoperire Jim Raynor este un veteran cu experiență. Partenera lui, Kristen Cates, duce lipsă de experiență, dar el crede că este suficient de puternică pentru a lucra cu el la următorul caz: o misiune sub acoperire profundă pentru a-l doborî pe notoriu de greu de capturat lordul drogurilor Gaines. Deși relația lor devine romantică în timpul misiunii, ei devin și dependenți și vor trebui să-și lupte propriile dependențe dacă vor să-l doboare pe Gaines odată pentru totdeauna.