Nie mogąc zasnąć ani odnaleźć prawdziwej satysfakcji w codziennym życiu, czternastoletni Ko Yamori ukrywa twarz za maską, a potem w ogóle przestaje chodzić do szkoły. Bezsennymi nocami zaczyna wędrować po ulicach. Spotyka dziewczynę o imieniu Nazuna Nanakusa, która jest wampirzycą i pokazuje Ko radość płynącą z bycia nocnym wędrowcem. Sprawia to, że Ko również pragnie zostać wampirem, ale żeby osiągnąć swój cel, musi się najpierw w niej zakochać. Trudne zadanie dla samotnego nastolatka…