Agent Zmierzch, największy szpieg w Westalis, musi przeniknąć do elitarnej prywatnej szkoły. W tym celu przybiera tożsamość psychiatry Loida Forgera, adoptuje osieroconą dziewczynkę i żeni się z pracownicą ratusza. Mężczyzna nie zdaje sobie jednak z czegoś sprawy - jego córka, Anya, jest telepatką, a żona, Yor, zabójczynią. Cała trójka uczy się, jak stać się rodziną, pracując jednocześnie nad wypełnianiem misji Zmierzchu i utrzymaniem pokoju na świecie...