Jeon Nok Du mieszka na wyspie ze swoim ojcem i starszym bratem. Jest mądry i dobrze włada mieczem. Od małego ojciec nie pozwalał mu się uczyć ani wyjeżdżać na stały ląd. Pewnego dnia jego ojciec i starszy brat zostają zaatakowani przez grupę zabójczyń. Jeon Nok Du goni jedną z zabójczyń do stolicy. W tym czasie Jeon Nok Du spotyka Dong Dong Ju. Chce ona zastrzelić króla swoją strzałą, ale Jeon Nok Du ratuje ją z kłopotów. Tymczasem zabójca, którego ściga Jeon Nok Du, udaje się do owdowiałej wioski. Aby dowiedzieć się, kto i dlaczego zaatakował jego rodzinę, Jeon Nok Du przebiera się za kobietę i wchodzi do wioski wdów. Tam ponownie spotyka Dong Dong Ju. Jest ona uczennicą, która ma zostać gisaeng.