Pośród politycznego chaosu i gróźb pod adresem króla Lee Hun, klaun o imieniu Ha Sun, który bardzo przypomina króla, zostaje sprowadzony do pałacu jako jego sobowtór. Osierocony podczas epidemii i wychowany przez trupę klaunów, Ha Sun kiedyś udawał króla na scenie. Teraz żyjąc jako monarcha, boi się, że zostanie odkryty i zakochuje się w królowej Yoo So Woon.