Dziesięcioletni książę Lloyd skrywa sekret, o jakim dwór Saloum nawet nie śni - pamięta całe swoje poprzednie życie jako czarodzieja-samouka. Teraz, z królewską krwią pulsującą w żyłach, łamie kolejne granice magii, od zakazanych grimuarów po eksperymenty w lochach. Po przypadkowym uwolnieniu pradawnego demona chłopak gromadzi osobliwych sojuszników: wojowniczkę władającą technikami Qi, zabójców obdarzonych klątwami i smoczego niedźwiedzowilka, by stawić czoło potworom, rywalom i władcom piekieł.