W Japonii w tajemniczych okolicznościach znika amerykańska rakieta przenosząca ładunki nuklearne. O jej przechwycenie oskarżani są Rosjanie. Stosunki pomiędzy USA i ZSRR stają się coraz bardziej napięte. By zapobiec międzynarodowemu konfliktowi, brytyjskie służby wywiadowcze wysyłają ze specjalną misją agenta 007, Jamesa Bonda. Jego przeciwnikiem jest szaleniec Ernst Stavro Blofeld, którego centrum dowodzenia znajduje się we wnętrzu wygasłego wulkanu. Blofeld za wszelką cenę stara się doprowadzić do wybuchu III wojny światowej...