W ciągu 24 godzin zostają zabici trzej funkcjonariusze brytyjskiej Intelligence Service. Szef angielskiego wywiadu, znany pod pseudonimem "M", zaleca Jamesowi Bondowi zadanie odnalezienia zabójców. Podejrzanym jest Mr Big, czarnoskóry król nowojorskiego podziemia. Penetrując nocne kluby Nowego Yorku, Bond spotyka piękną wróżkę Solitaire, która jest prawą ręką dr. Kanangi, rezydującego na wyspie San Monique. Okazuje się nim Mr Big, który wiedzie podwójne życie. W pogoni za czarnoskórym gangsterem Bond i Solitaire przenoszą się na karaibską wysepkę gdzie agent 007 zapoznaje się bliżej z sektą wyznawców kultu voodoo...